(2011年9月21日,台北)韜睿惠悅公佈最新2010年全球300主權 和公共養老基金排名,大多數亞太基金的排名上升,其資產總額達到約3.2兆美元,占總資產的25% 。其中,台灣的勞工退休基金從09年的82名攀升至69名(資產值為41,475百萬美元);公共部門養老基金也從09年的199名提升至188名(資產值為16 ,908百萬美元)。
韜睿惠悅與美國領先的金融投資媒體《養老金和投資》的聯合研究顯示,此次調查的29家亞太基金中,有5家進入前十名,其中,日本政府養老投資基金排名第一,韓國國民年金基金排名第四、日本地方政府官員基金為第七名;而馬來西亞雇員公積金基金(第九名)和新加坡的中央公積金(第十名)則是首次進入前十名榜單中。
韜睿惠悅台灣投資諮詢部總經理暨首席顧問李子恩指出:「整體來看,2010年全球的基金(以美元計)都有所增長,而亞太地區的基金及其排名則從貨幣升值中進一步受益,特別是日元和澳元。」據研究顯示,排名前五位的亞洲基金均由政府主辦,占前十大基金資產的60%,占基金資產總額的18%。
北美依然是全球養老基金資產中占比最大的地區,占39%,但此一比例在過去五年間穩步下降。亞太地區則是擁有占比28%的第二大市場,其次為歐洲(占比27%)。在2010年,亞太基金增長率高於歐洲,部分原因是本國貨幣兌美元的升值。
李子恩表示,2010年世界上最大的300家主權和養老基金的總資產增長了11%(2009年的增幅為8%),達到創紀錄的12.5兆美元,與去年相比,增長了約1.2兆美元。「過去五年間,全球最大的養老基金已經改變了他們的資產配置,以應對市場的持續波動以及不可預知的環境。目前,排名前20位的基金,平均而言,持有等額的股票和債券(各40%),剩餘部分則是另類資產和現金。亞太地區的基金,尤其是日本,持有債券的比例較高,這與其主流投資信念吻合,也解釋了債券目前占20強基金總資產量50%的原因。」
《養老金與投資》/韜睿惠悅全球300調查統計
全球排名前20位的養老基金
亞太地區的主權和公共養老基金在全球300中的排名
(1) 估算
(2) 截止於2011年3月31日
(3) 截止於2010年3月31日
(4) 截止於2011年6月30日
欲瞭解更多關於《養老金和投資》/韜睿惠悅全球300排名和調研的資訊,請參考: http://www.towerswatson.com/united-kingdom/research/5351
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