1. 紐約匯市債券避險買盤 支撐美元走高
  2. 【美股盤後】標普重摔逾4%
  3. 【歐股盤後】跌逾4% 利空多
  4. 能源盤後─擔憂經濟減緩 原油大幅收低美元;【能源盤後】慘跌 經濟不妙
  5. 貴金屬盤後─投資人奔逃 黃金衝上1822美元;【金屬盤後】金價續登天 銅跌
  6. 克魯曼:義大利和西班牙或走出危機 但脫離歐元區的風險升高
  7. 以史為鑒 美股標普500指數將再創新低 因暴跌需要時間來治療

 

紐約匯市─債券避險買盤 支撐美元走高
2011/08/19 05:13
鉅亨網 編譯郭照青 綜合外電 

因擔憂全球經濟減緩,及預期歐洲銀行業資本不足,股市今日重挫,避險買盤投入公債市場,推升美元兌一籃六種貨幣上漲,並創下二周來最大漲幅。

美國5年期,7年期與10年期公債殖利率下降至記錄低點,日元兌美元上漲至二次大戰後高點。瑞士法郎亦上漲,紐元與澳元則下挫。
分析師說,投資人今日規避風險,股市失去了支撐。資金流入美國,購買美國有價證券,因為市場知道美國公債是安全的。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數上漲達1%,至74.438
歐元下跌0.6%1.4337美元。

摩根士丹利分析師今日發表報告指出,美國與歐洲極接近經濟衰退。「近來政策錯誤--尤其歐洲對主權危機反應遲緩且不足,及美國調高債務上限戲碼--對金融市場構成了壓力。」
該銀行調降今年全球經濟成長預估,由4.2%調降至3.9%
因投資人有避險買盤,瑞士法郎兌歐元清除早場跌幅。瑞士法郎上漲1.4%1.12401歐元,而後回檔至1.1371,上漲0.2%。瑞士法郎下跌0.4%79.35分兌1美元。瑞士財長Eveline昨日說,她關心瑞士法郎的強勢,政府支持所有央行壓低瑞士法郎的措施。分析師說,瑞士央行的反應,遠不及市場預期,瑞士法郎再度走強,並非意外。
日元上漲0.8%109.651歐元,上漲0.1%76.551美元,盤中觸及76.45,接近3月觸及的戰後高點6.25。日元大漲1.7%79.461澳元。
在金融市場不穩定期間,瑞士法郎與日元傾向上漲,因為他們依賴出口的經濟,不需要外國資金平衡經常帳。美元則有世界儲備貨幣地位的支撐。美國公債連續第三天上漲,投資人有避險買盤。10年期公債殖利率下降達19基點至1.97%。美國公債市場為全球最大且最具流動性的市場,當全球經理人有意退出股市,轉入債券市場,公債往往是選項。

【美股盤後】標普重摔逾4%

美股週四重挫,道瓊工業指數8月來4度大跌超過400點,主要受全球經濟減緩疑慮與歐洲銀行恐缺乏足夠資本傳聞拖累。

標準普爾500指數收盤重摔53.24點,跌幅4.46%,報1140.65點。標普指數10大類股跌幅至少1.2%,僅有10檔類股逆勢走高,道瓊工業指數收盤重挫419.63點,跌幅3.68%,報10990.58點。根據彭博彙編的數據,大盤成交量約116億股,較3個月均量高44%。美股市值一日內失血超過6000億美元。

以科技股為主的那斯達克指數收盤大跌131.05點,跌幅5.22%,報2380.43點。費城半導體指數收盤重挫20.87點或5.91%,報332.23點。

負責掌管95億美元資產的波士頓Fiduciary Trust經理人穆蘭尼(Michael Mullaney)接受彭博電話專訪時表示,「幾乎像是全球的買方都罷手。」「全球經濟活動全面低迷,市場持續下修成長預期,加上融資疑慮。這讓投資人相當緊張,至少短期內不想涉險。」

標普500指數自429高點迄今回檔幅度達16%,追平了201042372日間,所創下這波從20093月以來的多頭走勢中最大回檔紀錄。

42988之間,美股市值蒸發超過3.2兆美元,標準普爾500指數距離所謂的熊市僅有29點之遙。歐股和羅素2000指數上週步入熊市,較前波高點已回檔至少20%

太平洋投資管理公司(Pacific InvestmentManagement Co.)執行長伊里安(Mohamed El-Erian)在電郵中表示,風險市場爆大出走潮,反映市場對經濟陷入衰退的疑慮升高,並對決策者的信賴快速流失。

摩根士丹利以歐債危機回應不足,信心疲弱與財政緊縮前景為由,下修今年全球經濟成長預估,由前估4.2%降至3.9%

艾亞(Chetan Ahya)在內的大摩分析師在報告中表示,美國和歐洲正「步步近逼衰退」。「近來的政策失誤,特別是歐洲對主權債信危機回應緩慢且不足,以及美國舉債上限爭議的鬧劇,都波及金融市場,也侵蝕企業和消費者信心。」

此外,8月費城地區製造業指數意外萎縮,降至20093月以來最低水準,也拖累股市挫低。

政府數據顯示上週申請失業救濟人數高於市場預估,同時7月生活成本創4個月來最大增幅。

另外,全美房地產經紀人協會(NationalAssociation of Realtors)表示,7月成屋銷售意外衰退,顯示因房貸規定嚴格和鑑價過低而取消的交易攀升。

追蹤和景氣息息相關個股的摩根士丹利景氣循環指數(Morgan Stanley Cyclical Index)重挫6.8%30檔成分股全軍覆沒。

追蹤20檔個股的道瓊運輸平均指數大跌6.1%,該指數也被視為景氣指標。標普住宅營建類股指數重挫6.6%

受多項經濟數據利空影響,全球最大營建和礦冶設備製造商開拓重工(Caterpillar US-CAT)收盤挫4.9%。全球最大航空貨運業者聯邦快遞(FedEx US-FDX)大跌5.9%,領跌景氣類股。美國營收排名第一的營建業者Pulte Group (PHM) 收盤大跌11%

美國資產最大銀行美國銀行(Bank of AmericaUS-BAC )和花旗集團(Citigroup US-C)尾隨歐洲銀行股重挫,雙雙大跌超過6%

瑞典金融主管機關警告,國內銀行必須做好準備,因應歐債危機惡化。此外,「華爾街日報」引述消息人士透露,美國主管機關留校察看歐系銀行的美國事業分支,不但引發歐洲銀行股重挫,也波及美國銀行股。

追蹤24檔銀行股的KWB銀行指數大跌5.6%

全球最大個人電腦製造商惠普(Hewlett-PackardUS-HPQ)盤初一度大漲8.3%,終場收挫6%。惠普宣佈下修財測,並證實洽談收購英國軟體業者AutonomyGB-AU/)。

惠普預估年度第4季和全年度獲利雙雙低於市場分析師預期。惠普也證實目前正在考慮分拆旗下個人電腦事業。

 

 

【歐股盤後】跌逾4% 利空多

歐洲股市創2年多來最大跌勢,西歐3大股市跌幅逾4%,德國DAX 30指數跌幅更逼近6%,主要因美經濟數據低於預期,及2名聯準會官員反對央行政策護盤,加上瑞典主管機關警告銀行對貨幣市場急凍毫無防範。

道瓊歐洲600指數收盤大跌11.35點,跌幅達4.77%,報226.70點,創20093月以來最大跌幅,僅有4檔股價逆勢上揚。受市場憂心歐洲遏止主權債務危機恐失利,以及美國經濟復甦腳步蹣跚等疑慮拖累,道瓊歐洲600指數自2月創下今年高點迄今回檔達22%

西歐18家主要股市哀鴻遍野,英國FTSE 100指數收盤重挫239.37點,跌幅達4.49%,報5092.23點。德國DAX 30指數收盤重摔346.14點,跌幅達5.82%,報5602.80點,創2008年以來最大跌幅,法國CAC 40指數收盤大跌178.30點,或5.48%,報3076.04點。

瑞典OMX 30指數狂跌6.7%,跌幅居歐股之冠。

衡量道瓊歐盟50指數避險成本的VStoxx指數大漲35%,創20105月以來最大漲幅。

費城聯邦準備銀行總裁普羅索(Charles Plosser)前天接受彭博電台專訪時表示,聯準會主席柏南奇(Ben S. Bernanke)矢言維持利率近乎零直到2013年中,是「在不適當的時間發表的不適當政策」。

達拉斯聯邦準備銀行總裁費雪(Richard Fisher)也表示,央行不應該政策護盤,保護股市投資人。普羅索和費雪都反對聯準會9日決策會議後的聲明。

柏南奇去年827預告第2輪量化寬鬆政策(QE2)後,標準普爾500指數反彈漲幅一度達28%。美國QE2已在6月底如期完成。

柏南奇26日懷俄明州傑克森霍爾的研討會可能會透露政策動向。

瑞典斯德哥爾摩瑞典銀行(Swedbank)匯率策略師艾克洛夫(Anders Eklof)表示,在柏南奇下週發表評論前,普羅索和費雪的發言讓市場焦點回到聯準會對零利率政策的承諾。聯準會顯然對經濟看法有誤,不但去年夏天如此,現在亦然。」

最新出爐的經濟數據顯示,截至13日止當週,美國初次申請失業救濟人數增加9000人,至408000人,高於彭博調查預估的40萬人,創1個月來最高紀錄。

另一項數據顯示,費城聯邦準備銀行8月綜合經濟指數意外萎縮,由7月的3. 2驟降至負30.7,創下20093月以來最低點。指數大於零意味著擴張。

摩根士丹利(Morgan Stanley)以歐債危機回應不足,信心疲弱,以及財政緊縮前景等疑慮為由,下修今年全球經濟成長預估,由前估4.2%降至3.9%

比利時最大銀行德克夏銀行集團(Dexia SABE-DEXB)狂瀉14%,拖累道瓊歐洲600銀行類股指數至2年低點。

「華爾街日報」(WSJ)披露,為防止歐債危機滲入美國的銀行體系,美主管機關正留校察看歐系銀行美國事業分支,牽連歐洲銀行股挫低。

法國第2大銀行興業銀行(Societe GeneraleFR-GLE)暴跌12%,股價挫至20093月來低點。歐洲市值最大銀行匯豐控股(HSBC Holdings GB-HSBA)重挫6%

義大利汽車製造商飛雅特(FIAT IT-F)大跌12%,拖累歐洲汽車製造類股指數重挫7.4%

全球第2大水泥製造商Holcim Ltd. (HOLN) 公布財報未達標後,股價重摔8%

瑞典銀行(Swedbank AB SE-SWEDA)收盤重挫9%,創2年來最大跌幅,瑞典最大銀行北歐聯合銀行集團(Nordea Bank AB)大跌7.4%

瑞典金融主管機關的首席經濟師佛里塞爾(LarsFrisell)警告,瑞典的銀行須作更多準備,以因應歐洲債務危機惡化,造成銀行同業間拆款市場急凍,融資管道中斷。

佛里塞爾指出,不消多久,銀行間拆款市場可能崩潰,目前問題雖還沒那麼嚴重,但感覺像很容易朝這個方向演變,到時市場將陷入急凍

 

 

能源盤後擔憂經濟減緩 原油大幅收低5.20美元

2011/08/19 04:21 鉅亨網 編譯郭照青 綜合外電 

原油期貨周四重挫5.9%,美國疲弱的經濟數據,重燃了全球經濟減緩的擔憂。

金融市場全面下挫,使得原油亦重跌至每桶81.86美元低點,而後小幅反彈。過去一個月,原油期貨大幅上下震盪。

分析師說,今日市場擔憂氣氛明顯。

紐約9月原油收低5.20美元至每桶82.38美元。倫敦布倫特原油收低3.55美元至每桶107.05美元。

費城Fed今日公布8月製造業活動大幅緊縮,顯示能源需求可能下降,跌幅因而擴大。

交易員急於反應原油價格的震盪走勢,上周一度下跌至每桶75.71美元低點。2008年的動盪走勢中,原油更下跌至30美元低點。

但分析師說,以目前的供需情況而言,原油不太可能再度下跌至2008年水準。原油若接近每桶70美元,便可能引發消費者的強勁買盤,鎖定長期價格。

NUS顧問集團總裁Rich Soultanian說,上周他的電郵信箱充滿客戶信件,問道是否是買進時候。他回覆他們等到價格觸及每桶7075美元水準。

他說,到了這個水準,「我們將全力進場,買進長期合約。」

但對當沖交易員而言,展望美國經濟減緩,或歐洲債務危機蔓延,足以讓他們退場。

美國股市周四亦重挫,道瓊工業平均指數大跌逾400點。

在避險買盤下,黃金期貨則大幅上漲,並創新歷史高點。

9月新配方汽油收低8.71美分,或3%,至每加倫2.7832美元。9月熱燃油收低8.68美分,或2.9%,至每加侖2.8748美元。

 

【能源盤後】慘跌 經濟不妙

2011/08/19 04:15 中央社 

 

(中央社台北2011819電)國際油價創1週來最大跌幅。摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志銀行(Deutsche Bank AG)雙雙下修全球經濟成長預估,拖累商品市場重挫,歐美股市大跌。

大摩以歐債危機回應不足、信心疲軟,以及財政緊縮前景為由,下修全球經濟成長預估。此外,美國最新公布的數據顯示,上週申請失業救濟人數高於市場預估,也助長油價跌勢。

駐華盛頓德銀首席能源經濟師席名斯基(AdamSieminski)向彭博社表示,最新出爐的經濟數據引領所有資產市場走勢。這意味著除黃金外,其餘資產市場全面下跌。

紐約9月期油收盤挫5.20美元,跌幅達5.9%,每桶報82.38美元,創88以來最大跌幅。油價年來計跌9.8%

倫敦10月布倫特原油期貨收跌3.61美元,每桶報106.99美元。布倫特原油年來計漲13%

根據昨天發布的電郵研究報告,大摩調降今年全球經濟成長預估,由之前預估的4.2%,降至3.9%。大摩也下修中國明年經濟成長預估,德銀則是調降中國今明年經濟成長預估。

大摩將中國明年經濟成長預估,由9%降至8.7%。大摩預估美國明年經濟成長2.1%

席明斯基表示,即使經濟成長預估遭砍,中國經濟成長仍遠比美國快,這將讓西德州中級原油比布倫特原油面臨更大的下跌壓力。

根據英國石油的全球能源統計報告,美國、中國和歐盟佔去年全球原油需求的48%。(譯者:中央社劉淑琴)

 

貴金屬盤後─投資人奔逃 黃金衝上1822美元

2011/08/19 03:59 鉅亨網 陳律安 綜合外電

全球經濟成長放緩的憂慮襲捲市場,再加上一連串慘澹的總經數據,使得黃金期貨周四收在歷史高點的每盎司 1822美元。

12 月黃金上揚 28.20 美元或 1.6% 至每盎司 1822 美元,盤中高點一度觸及1829.70 美元。

分析師指出,現在市場瀰漫著美國經濟雙谷底衰退的聲浪。在美股再度崩跌的情況下,那些嘗試股海求生的人也宣告放棄,轉進黃金。

黃金本月漲幅逾 10%、開年迄今上揚 26%。美股周四下挫,原油期貨收跌近 6 個百分點。

美國勞工部周四公布,8 13 日結束的一周,美國初次申請失業金人數增加 9000 人至 40.8 萬人。分析師預估,美國上周初次申請失業金人數為上升至 40 萬人。

美國勞工部周四公布,美國7月消費者物價指數(CPI)上升 0.5%,創 3 月以來最大升幅。7 月能源價格上升 2.8%6 月為下降 4.6%

美國7月成屋銷售下降3.5%,創八個月低點。高取消率再度重創了已陷困境的房屋市場。國家不動產協會(NAR)說,7月成屋銷售下降至年率467萬棟。6月銷售則由477萬棟上修至484萬棟。接受MarketWatch調查的分析師平均預估,7月成屋銷售為499萬棟。

費城聯儲區域製造業指數7月時為-30.7,較上月急遽收縮,也較預期大幅衰退。經濟學家的預期是上揚0.5。此數據為20093月以來最糟,當時美國經濟仍處衰退。

雖然投資人最近湧向黃金,但黃金協會表示,Q2黃金需求較去年同期下降17個百分點。

9 月期銀上揚 34 美分或 0.8% 至每盎司 40.69 美元。10月白金上揚6.90美元或 0.4% 1847.70 美元。

9月鈀金下滑18.90美元或 2.4% 至每盎司 757美元。

 

 【金屬盤後】金價續登天 銅跌

國際金價續飆,一度登上每盎司1829.70美元新天價。全球經濟疑慮拖累股市重挫,推升黃金避險需求。銅價則創1週多來最大跌幅。

在最新數據顯示費城地區8月製造業指數意外萎縮,創2年來最大幅度後,美股標準普爾500指數一度重挫5%。瑞典金融主管機關首席經濟師佛里塞爾(LarsFrisell)警告,歐債危機恐造成銀行同業市場急凍,融資管道中斷。

Country Hedging Inc.分析師史密斯(SterlingSmith)向彭博社表示,歐洲情況進一步惡化。股市的緊張氣氛將投資人推向黃金市場避險。

紐約12月期金收盤勁揚28.20美元,或1.6%,每盎司收在1822美元,連3天創收盤新高。繼前10年的多頭行情後,金價年來大漲28%

史密斯表示,「假如金價未來幾天以這樣的速度續漲,月底前可望站上2000美元。」

巴克萊資本(Barclays Capital)分析師RoxanaMohammadian-Molina在報告中表示,已開發國家成長減緩,財政赤字高掛,未來幾年利率持續近乎零,而新興市場通膨壓力增,政治和經濟不確定性升高,皆有利金價續揚。

根據彭博彙編的數據,交易所交易產品(ETP)持有的黃金部位前天增加10.8公噸,至2198.7公噸,創88以來最多。

委內瑞拉總統查維斯(Hugo Chavez)下令央行匯回存在已開發國家價值110億美元的黃金。

倫敦瑞銀分析師杜里(Edel Tully)指出,委國的動作顯示對黃金存在海外,缺乏安全感。又一家央行希望黃金在外匯儲備上扮演更重大的角色。

紐約11月期銀收漲33.8美分,或0.8%,每盎司報40.716美元。銀價年來漲幅達32%

紐約9月鈀金期貨挫18.9美元,或2.4%,每盎司報757美元,創4日以來最大跌幅。

紐約10月白金期貨收漲6.9美元,或0.4%,每盎司報1847.70美元。

摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志銀行(Deutsche Bank AG)下修全球和中國經濟成長預估,拖累銅價挫跌。

大摩下修今年經濟成長預估,由前估4.2% 降至3.9%。德銀則調降中國今年經濟成長預估,由之前的9.1%,降至8.9%。此外,最新的數據顯示美國上週申請失業救濟人數高於預估。中國和美國分別是全球前兩大銅消耗國。

明富環球控股公司(MF Global Holdings Ltd.)資深分析師梅爾(Edward Meir)表示,由於經濟減速範圍更廣,更深,市場持續憂心全球成長前景。短期內多數市場看跌。

紐約12月期銅收跌6.7美分,或1.7%,每磅報3.986美元,創88以來最大跌幅。銅價本週計跌4.6%

倫敦3個月期銅收挫195美元,或2.2%,每噸報8770美元(每磅報3.98美元)。倫敦鋁、鉛、鎳、錫、鋅價齊跌。

 

克魯曼:義大利和西班牙或走出危機但脫離歐元區的風險升高

 

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)表示,義大利和西班牙脫離歐元區的機率升高,歐洲領袖還在設法找出壓制主權債務危機的方法。

 

他在斯德哥爾摩受訪時表示,有些國家可能可以走出危機,但會非常難過,但只要沒有造成恐慌情緒,這些國家可能是西班牙和義大利。有些國家基本上已經無法償債,可能得債務減記,這些國家可能是希臘葡、萄牙及愛爾蘭。

 

歐洲領袖急於解決債務危機,721提高紓困基金的協議未能平息市場的不安。德國總理默克爾及法國總統薩科齊816反對擴大4400億歐元(6300億美元)的紓困基金規模,也反對發行歐元區債券,因為得先提高經濟整合的程度。

 

歐洲中央銀行本月結束五個月的按兵不動,到812為止的一週買進220億歐元的政府債券,此後買進金額更多。10年期西班牙和義大利公債殖利率跌到5%之下,前週創下歐元時代的紀錄高點。

 

倫敦下午4:35,西班牙10年期公債殖利率上揚4個基點報4.94%。義大利10年期公債殖利率上升3個基點,報4.93%。德國類似年期的基準公債殖利率下跌12個基點。殖利率走勢與債券價格相反。

 

 

以史為鑒美股標普500指數將再創新低 因暴跌需要時間來治療

 

Bespoke Investment Group表示,根據歷史經驗,美股標準普爾500指數可能會繼續下跌,因投資者不急於買進。該研究機構分析了以往標普指數兩周內重挫15%或以上之後的走勢。

 

Bespoke資料顯示,自從1928年以來直到今年之前,有8次標普500指數在10天裡的跌幅至少為15%,每次該指數接著又創出新低。暴跌15%後三個月的回報率中值是負3.2%,之後一年的回報率為4.8%

 

總部在紐約的研究機構Bespoke816的報告中指出:「投資者需要時間來治療暴跌引發的痛楚,然後才能重回市場。當前的最大問題是現在是否買進時機。從這8次暴跌後的回報中值看,沒什麼值得大書特書的。」

 

截至88,標準普爾500指數較4月觸及的今年高點已經下跌18%,因投資者擔憂歐洲債務危機以及美國債務上限的爭論。隨著美國申領失業金人數下滑、零售銷售成長和企業獲利優於預期,標普500指數已經較低點反彈了6.7%。根據彭博數據,該指數成份股目前的本益比為13.1倍,自1954年以來的平均水準為16.4倍。

 

報告顯示,暴跌15%159天的進一步跌幅中值為17%Bespoke指出,該指數在20089月和10月暴跌之後耗時153天再創出新低,進一步跌幅達到32%

 

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  • 唯機賜福
  • 哈囉!你的部落格感覺很棒!
    有空來多來我棉家走走囉^^
    歡迎歡迎~